На заседании штаба Красной Армии маршал Василевский настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв арсенала опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить завод. Среди членов взвода сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина для встречи с советским агентом Рыбаком. Кроме того, в разведгруппу входит опытный агент Иван Журавлёв, который теперь стоит лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на заключённых. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние, поскольку генерал угрожает подорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
