Из столицы России, Москвы, в якутский город направляется новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Его целью становится установление собственных порядков, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время в стране происходит перестройка, требующая от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. Взаимодействие двух различных культур вызывает неожиданное мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить связь с таинственным прошлым или отдать предпочтение любви, обещающей светлое будущее.
